วิธีตั้งค่า FreshBooks สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก: คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น

FreshBooks เป็นแพลตฟอร์มบัญชียอดนิยมสำหรับฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษา เอเจนซี และธุรกิจบริการขนาดเล็กที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้ ติดตามค่าใช้จ่าย และบริหารเวลาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อนมากนัก การตั้งค่าเริ่มต้นที่ดีมีความสำคัญ หากคุณกำหนดค่า FreshBooks อย่างถูกต้องตั้งแต่แรก คุณจะประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาดด้านบัญชี และทำให้ช่วงยื่นภาษีจัดการได้ง่ายขึ้นมาก

คู่มือนี้จะพาคุณตั้งค่า FreshBooks แบบทีละขั้นตอน สิ่งที่ควรกำหนดค่าก่อน และวิธีสร้างเวิร์กโฟลว์บัญชีที่ช่วยให้บันทึกต่าง ๆ เรียบร้อยตั้งแต่วันแรก

ทำไม FreshBooks จึงมีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

FreshBooks ออกแบบมาสำหรับธุรกิจบริการที่ต้องเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ติดตามงาน และจัดการทุกอย่างให้เป็นระบบ เมื่อเทียบกับระบบบัญชีที่ซับซ้อนกว่า แพลตฟอร์มนี้จะเน้นฟีเจอร์พื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กใช้งานทุกวันเป็นหลัก ได้แก่:

• ใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพ
• การรับชำระเงินออนไลน์
• การติดตามค่าใช้จ่าย
• การบันทึกเวลา
• การจัดระเบียบโปรเจกต์
• ใบเสนอราคาและข้อเสนอ
• รายงานการเงินพื้นฐาน

หากคุณเพิ่งเริ่มต้น ความเรียบง่ายนี้อาจเป็นข้อได้เปรียบสำคัญ สิ่งสำคัญคือการตั้งค่าแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินงานจริงของธุรกิจคุณ

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนสร้างบัญชี ให้เตรียมข้อมูลที่คุณจะต้องใช้ระหว่างการตั้งค่า:

• ชื่อธุรกิจตามกฎหมาย
• ที่อยู่ธุรกิจ
• อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
• ประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
• รายละเอียดผู้ให้บริการชำระเงิน
• ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับการบันทึกบัญชีและรับเงินฝาก
• รายละเอียดภาษีพื้นฐาน หากมี
• สินทรัพย์สำหรับแบรนด์ เช่น โลโก้ สี และสไตล์ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ

เมื่อมีข้อมูลเหล่านี้พร้อม การตั้งค่าจะเร็วขึ้น และช่วยให้คุณไม่ต้องกลับมาแก้ไขการตั้งค่าเดิมซ้ำหลายครั้งในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชี FreshBooks ของคุณ

เริ่มจากสร้างบัญชี FreshBooks และเลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับขนาดธุรกิจและปริมาณงานของคุณ

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสม

FreshBooks โดยทั่วไปจะมีแพ็กเกจที่อ้างอิงจากจำนวนลูกค้า จำนวนผู้ใช้ และฟีเจอร์ขั้นสูงที่คุณต้องการ เมื่อเลือกแพ็กเกจ ให้พิจารณา:

• จำนวนลูกค้าที่คุณออกบิลเป็นประจำ
• คุณต้องการสิทธิ์เข้าถึงสำหรับทีมงานหรือไม่
• คุณต้องการใบแจ้งหนี้แบบเกิดซ้ำหรือการติดตามโปรเจกต์หรือไม่
• คุณติดตามเวลาที่คิดเงินลูกค้าหรือไม่

หากยังไม่แน่ใจ ให้เริ่มจากแพ็กเกจขนาดเล็กที่สุดที่รองรับเวิร์กโฟลว์ปัจจุบันของคุณ แล้วค่อยอัปเกรดเมื่อธุรกิจเติบโต

กรอกข้อมูลธุรกิจของคุณ

ระหว่างสมัคร FreshBooks จะขอรายละเอียดพื้นฐานของธุรกิจ ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น:

• ชื่อธุรกิจ
• หมวดหมู่ธุรกิจ
• ประเทศและสกุลเงิน
• ที่อยู่อีเมล
• เขตเวลา

ใช้ชื่อธุรกิจเดียวกับที่แสดงบนใบแจ้งหนี้ เว็บไซต์ สัญญา และเอกสารภาษีของคุณ ความสม่ำเสมอช่วยให้ลูกค้าจดจำธุรกิจคุณได้ และทำให้บันทึกต่าง ๆ เป็นระเบียบมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าโปรไฟล์ธุรกิจของคุณ

เมื่อสร้างบัญชีแล้ว ให้กรอกโปรไฟล์ธุรกิจให้ครบถ้วน ขั้นตอนนี้ส่งผลต่อรูปแบบที่ใบแจ้งหนี้ การสื่อสารกับลูกค้า และรายงานต่าง ๆ ของคุณจะแสดงผล

เพิ่มโลโก้และอัตลักษณ์แบรนด์

อัปโหลดโลโก้และปรับสีของแบรนด์หากแพ็กเกจของคุณรองรับ การมีแบรนด์ที่สอดคล้องกันทำให้ใบแจ้งหนี้ดูเป็นมืออาชีพ และช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่ากำลังจ่ายให้ธุรกิจที่ถูกต้อง

ยืนยันข้อมูลติดต่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลสำหรับซัพพอร์ตถูกต้อง รายละเอียดเหล่านี้อาจปรากฏบนใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือนการชำระเงิน ดังนั้นความถูกต้องจึงสำคัญ

ตั้งค่าเขตเวลาและสกุลเงิน

เลือกเขตเวลาและสกุลเงินที่ธุรกิจของคุณใช้งานเป็นหลัก เรื่องนี้สำคัญเป็นพิเศษหากคุณทำงานกับลูกค้าในหลายรัฐหรือหลายประเทศ การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องอาจกระทบวันที่ในใบแจ้งหนี้ การบันทึกเวลา และข้อมูลการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าการออกใบแจ้งหนี้

การออกใบแจ้งหนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของ FreshBooks การตั้งค่าที่ดีในจุดนี้ช่วยประหยัดเวลาในภายหลังและช่วยให้กระแสเงินสดดีขึ้น

ปรับแต่งเทมเพลตใบแจ้งหนี้

FreshBooks ให้คุณปรับรูปแบบและเนื้อหาของใบแจ้งหนี้ได้ ตรวจสอบและตั้งค่ารายการต่อไปนี้:

• ตำแหน่งโลโก้
• รูปแบบการกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้
• เงื่อนไขการชำระเงิน
• ถ้อยคำกำหนดวันครบกำหนด
• ข้อความหมายเหตุหรือข้อความขอบคุณ
• ช่องแสดงภาษี
• ช่องส่วนลด หากจำเป็น

ควรรักษารูปแบบให้เรียบง่ายและอ่านได้ทันที ลูกค้าควรเข้าใจทันทีว่าใครเป็นผู้เรียกเก็บเงิน บิลนี้ครอบคลุมอะไร และต้องชำระเมื่อใด

กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน

ตัดสินใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินมาตรฐาน เช่น:

• ชำระเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้
• Net 7
• Net 15
• Net 30

เลือกเงื่อนไขที่เหมาะกับลักษณะบริการและความคาดหวังของลูกค้า สำหรับงานฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษา ระยะเวลาชำระที่สั้นกว่ามักเหมาะกับกระแสเงินสดมากกว่า

เพิ่มกฎค่าปรับชำระล่าช้า

หากคุณวางแผนจะเก็บค่าปรับเมื่อชำระล่าช้า ให้กำหนดกฎให้ชัดเจน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุไว้ในใบแจ้งหนี้และข้อตกลงกับลูกค้า การมีเงื่อนไขที่สม่ำเสมอช่วยลดความสับสนและทำให้การติดตามเก็บเงินง่ายขึ้น

สร้างใบแจ้งหนี้แบบเกิดซ้ำ

หากคุณเรียกเก็บเงินลูกค้ารายเดิมทุกเดือน ให้ตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบเกิดซ้ำ ซึ่งเหมาะสำหรับ:

• งานรีเทนเนอร์
• บริการแบบสมัครสมาชิก
• ที่ปรึกษาแบบต่อเนื่อง
• งานบำรุงรักษารายเดือน

ใบแจ้งหนี้แบบเกิดซ้ำช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและทำให้รายได้คาดการณ์ได้มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อวิธีรับชำระเงิน

FreshBooks โดยทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการชำระเงิน เพื่อให้ลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือโอนเงินผ่านธนาคารได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ

เปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์

การชำระเงินออนไลน์ช่วยให้เก็บเงินได้เร็วขึ้น เพราะลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งเช็คทางไปรษณีย์หรือเริ่มต้นโอนเงินด้วยตนเอง เมื่อกำหนดค่าตัวเลือกการชำระเงิน ควรพิจารณา:

• วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าของคุณชอบใช้
• ค่าธรรมเนียมการประมวลผล
• ระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชี
• วิธีจัดการการคืนเงิน

ทดสอบขั้นตอนการชำระเงิน

ก่อนส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า ให้ทดสอบประสบการณ์การชำระเงินครบทุกขั้นตอน ตรวจสอบว่า:

• ปุ่มชำระเงินแสดงผลถูกต้อง
• ลิงก์ใบแจ้งหนี้เปิดได้อย่างเหมาะสม
• ข้อความยืนยันดูเป็นมืออาชีพ
• เงินเข้าบัญชีฝากปลายทางที่ถูกต้อง

การทดสอบก่อนช่วยให้คุณพบข้อผิดพลาดในการตั้งค่าก่อนที่จะกระทบกับการรับเงินจริง

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มลูกค้าและบันทึกข้อมูลติดต่อ

FreshBooks จะใช้งานได้ดีที่สุดเมื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น

สร้างโปรไฟล์ลูกค้า

เพิ่มข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย ได้แก่:

• ชื่อธุรกิจหรือชื่อผู้ติดต่อ
• ที่อยู่อีเมล
• ที่อยู่สำหรับออกบิล
• หมายเลขโทรศัพท์
• ข้อมูลภาษี หากจำเป็น
• หมายเหตุเกี่ยวกับวิธีชำระเงินหรือเงื่อนไขสัญญาที่ลูกค้าชอบ

โปรไฟล์ลูกค้าช่วยให้คุณส่งใบแจ้งหนี้ได้เร็วขึ้น และเก็บการสื่อสารไว้ในที่เดียว

จัดระเบียบรายละเอียดลูกค้าให้ชัดเจน

ใช้รูปแบบการตั้งชื่อที่สอดคล้องกัน หากคุณทำงานกับหลายคนในบริษัทเดียวกัน ให้ตัดสินใจว่าจะบันทึกไว้ภายใต้บัญชีบริษัทเดียวหรือแยกเป็นรายชื่อผู้ติดต่อ การมีบันทึกที่ชัดเจนช่วยลดรายการซ้ำและความสับสนในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่าการติดตามค่าใช้จ่าย

การติดตามค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำความเข้าใจกำไรและการเตรียมภาษี แม้แต่ธุรกิจที่เรียบง่ายก็ต้องมีระบบที่เชื่อถือได้

เชื่อมต่อบัญชีธนาคารธุรกิจ

หากเป็นไปได้ ให้เชื่อมต่อบัญชีธนาคารธุรกิจและบัตรเครดิตธุรกิจโดยเฉพาะ วิธีนี้ช่วยให้แยกธุรกรรมธุรกิจกับส่วนตัวได้ง่ายขึ้น การแยกบัญชีอย่างชัดเจนยังช่วยเมื่อคุณตรวจสอบรายงานหรือสนับสนุนรายการหักลดหย่อน

จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง

เมื่อค่าใช้จ่ายปรากฏใน FreshBooks ให้จัดเข้าหมวดหมู่ที่ถูกต้อง หมวดหมู่ที่พบบ่อย ได้แก่:

• ซอฟต์แวร์
• โฆษณา
• วัสดุสำนักงาน
• การเดินทาง
• การจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมา
• บริการวิชาชีพ
• อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์

การจัดหมวดหมู่อย่างแม่นยำทำให้รายงานมีประโยชน์มากขึ้น และลดงานแก้ไขในภายหลัง

เก็บใบเสร็จแนบไว้

แนบใบเสร็จกับค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่ทำได้ การเก็บเอกสารประกอบไว้ในระบบบัญชีช่วยให้ตรวจสอบรายการหักลดหย่อนและตอบคำถามระหว่างการเตรียมภาษีได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 7: ตั้งค่าโปรเจกต์และการบันทึกเวลา

หากคุณคิดค่าบริการตามชั่วโมง หรือบริหารงานลูกค้าหลายงานพร้อมกัน เครื่องมือด้านโปรเจกต์และเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

สร้างโปรเจกต์สำหรับลูกค้าแต่ละรายหรืองานแต่ละประเภท

ใช้โปรเจกต์เพื่อแยกงานตามลูกค้า บริการ หรือขอบเขตงาน วิธีนี้ช่วยให้คุณติดตาม:

• เวลาที่ใช้
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
• รายได้ต่อโปรเจกต์
• ความสามารถในการทำกำไรตามลูกค้า

เปิดใช้งานการบันทึกเวลา

การบันทึกเวลาเหมาะสำหรับที่ปรึกษา นักออกแบบ นักการตลาด นักพัฒนา และธุรกิจบริการประเภทอื่น ๆ บันทึกเวลาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คิดเงินได้อย่างแม่นยำ และเข้าใจว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง

ใช้เวลาแบบคิดเงินและไม่คิดเงินให้ถูกต้อง

ให้ทีมของคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างเวลาที่คิดเงินได้กับเวลาที่ไม่คิดเงิน ความแตกต่างนี้ช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้แม่นยำขึ้น และทำให้คุณเห็นต้นทุนแรงงานได้ชัดเจนขึ้น

ขั้นตอนที่ 8: ตั้งค่าใบเสนอราคาและข้อเสนอ

ใบเสนอราคาและข้อเสนอช่วยให้คุณปิดงานได้ก่อนที่จะเริ่มเรียกเก็บเงิน และยังช่วยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่การออกใบแจ้งหนี้ได้ราบรื่นขึ้น

สร้างรูปแบบใบเสนอราคามาตรฐาน

สร้างโครงสร้างที่ใช้ซ้ำได้ ซึ่งประกอบด้วย:

• ชื่อลูกค้า
• ขอบเขตงาน
• สิ่งที่จะส่งมอบ
• ระยะเวลา
• ราคา หรืออัตราค่าบริการ
• ข้อกำหนดและเงื่อนไข

แปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้

หาก FreshBooks รองรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้แปลงใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติเป็นใบแจ้งหนี้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องป้อนรายการซ้ำด้วยตนเอง วิธีนี้ลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา

ขั้นตอนที่ 9: ตรวจสอบการตั้งค่าภาษีและภาษีการขาย

การตั้งค่าภาษีอาจเป็นส่วนที่สับสนที่สุดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์บัญชี ดังนั้นควรตรวจสอบอย่างละเอียด

ทำความเข้าใจภาระภาษีของคุณ

ขึ้นอยู่กับโครงสร้างธุรกิจ ที่ตั้ง และผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ คุณอาจต้องเก็บและนำส่งภาษีการขาย หรือบันทึกภาระภาษีประเภทอื่น ๆ ตรวจสอบภาระหน้าที่ของคุณก่อนเปิดใช้ฟีเจอร์ภาษี

ใช้ภาษีให้ถูกต้อง

หากภาษีมีผลกับใบแจ้งหนี้ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราภาษีถูกต้องและแสดงผลอย่างเหมาะสมบนใบแจ้งหนี้และรายงาน การจัดการภาษีที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและทำให้การทำบัญชีซับซ้อนขึ้น

คำนึงถึงการจัดตั้งธุรกิจ

หากคุณยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งธุรกิจ ให้แน่ใจว่าการตั้งค่าบัญชีสอดคล้องกับโครงสร้างทางกฎหมายของคุณตั้งแต่ต้น การจัดตั้งนิติบุคคลอย่างเป็นระบบ การแยกบัญชีธนาคาร และการมีบันทึกที่สอดคล้องกันจะช่วยให้การทำบัญชีเชื่อถือได้มากขึ้น Zenind ช่วยผู้ประกอบการจัดตั้งธุรกิจในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้พวกเขาสร้างรากฐานด้านการบริหารที่แข็งแรงขึ้น

ขั้นตอนที่ 10: ปรับแต่งการแจ้งเตือนและระบบอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กทำงานได้สม่ำเสมอโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา

ตั้งค่าการแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับ:

• ใบแจ้งหนี้ที่ใกล้ครบกำหนด
• ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
• การยืนยันการชำระเงิน
• การแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้แบบเกิดซ้ำ

การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้เก็บเงินได้ดีขึ้นและลดความลำบากใจจากการติดตามลูกค้าด้วยตนเอง

ใช้เทมเพลตอีเมล

ตรวจสอบเทมเพลตอีเมลสำหรับใบแจ้งหนี้ การแจ้งเตือน ใบเสนอราคา และข้อความขอบคุณ ให้โทนเป็นมืออาชีพและกระชับ การสื่อสารที่ชัดเจนช่วยลดแรงเสียดทานกับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 11: ตั้งค่ารายงานที่คุณจะใช้จริง

รายงานมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณตรวจดูเป็นประจำและนำไปใช้ตัดสินใจ

เริ่มจากรายงานหลัก

เริ่มจากรายงานที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก:

• กำไรขาดทุน
• ลูกหนี้การค้า
• สรุปค่าใช้จ่าย
• อายุลูกหนี้
• สรุปเวลา
• สรุปภาษี หากมี

ตรวจสอบรายงานตามกำหนดเวลา

กำหนดนิสัยการตรวจสอบรายสัปดาห์หรือรายเดือน การดูรายงานอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณเห็น:

• ลูกค้าที่จ่ายช้า
• ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
• บริการที่ไม่ได้ใช้
• ปัญหากระแสเงินสด
• ปัญหาราคา

ขั้นตอนที่ 12: สร้างเวิร์กโฟลว์รายเดือนแบบง่าย

การตั้งค่า FreshBooks ที่ดีที่สุดคือแบบที่คุณสามารถดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เวิร์กโฟลว์รายเดือนที่เรียบง่ายช่วยให้บันทึกบัญชีเป็นระเบียบ

งานรายสัปดาห์

• ส่งใบแจ้งหนี้
• บันทึกค่าใช้จ่าย
• ติดตามเวลาที่คิดเงินได้
• ติดตามการชำระเงินที่ค้างอยู่

งานรายเดือน

• กระทบยอดบัญชี
• ตรวจสอบกำไรขาดทุน
• ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ
• ดาวน์โหลดรายงาน
• ตรวจสอบหมวดหมู่ภาษี

งานรายไตรมาส

• อัปเดตรายละเอียดธุรกิจ
• ทบทวนราคา
• ตรวจสอบหมวดหมู่และแท็ก
• ยืนยันการตั้งค่าการชำระเงินและภาษี

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้แพลตฟอร์มบัญชีที่ดี ก็อาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้หากรีบตั้งค่าเริ่มต้นเกินไป หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเหล่านี้:

• ใช้ชื่อธุรกิจผิดบนใบแจ้งหนี้
• ปนค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับค่าใช้จ่ายธุรกิจ
• ข้ามการอัปโหลดใบเสร็จ
• ลืมตั้งเงื่อนไขการชำระเงิน
• ไม่ตรวจสอบภาษี
• สร้างบันทึกลูกค้าที่ไม่สอดคล้องกัน
• มองข้ามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
• ไม่ทดสอบการชำระเงินออนไลน์ก่อนส่งใบแจ้งหนี้จริง

การใช้เวลาเพิ่มอีกเล็กน้อยในช่วงตั้งค่า สามารถประหยัดเวลาการแก้ไขได้หลายชั่วโมงในภายหลัง

เช็กลิสต์การตั้งค่า FreshBooks

ใช้เช็กลิสต์สั้น ๆ นี้เมื่อบัญชีของคุณพร้อมใช้งาน:

• สร้างบัญชีและเลือกแพ็กเกจที่ถูกต้อง
• เพิ่มชื่อธุรกิจ ที่อยู่ และสกุลเงิน
• อัปโหลดโลโก้และอัตลักษณ์แบรนด์
• ปรับแต่งเทมเพลตใบแจ้งหนี้
• ตั้งเงื่อนไขการชำระเงิน
• เปิดใช้งานวิธีชำระเงิน
• เพิ่มบันทึกลูกค้า
• เชื่อมต่อบัญชีธนาคารหรือบัตรธุรกิจ
• สร้างหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
• ตั้งค่าโปรเจกต์และการบันทึกเวลา
• กำหนดค่าใบแจ้งหนี้แบบเกิดซ้ำ หากจำเป็น
• ตรวจสอบการตั้งค่าภาษี
• เปิดการแจ้งเตือนและระบบอัตโนมัติ
• ตรวจสอบรายงานหลัก

ความคิดสุดท้าย

การตั้งค่า FreshBooks อย่างถูกต้องไม่ใช่แค่การคลิกผ่านหน้าการเริ่มต้นใช้งานเท่านั้น แต่คือการสร้างระบบบัญชีที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณทุกวัน เมื่อการออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และรายงานต่าง ๆ ถูกตั้งค่าอย่างเหมาะสม คุณจะเห็นภาพกระแสเงินสดได้ชัดขึ้น และใช้เวลาน้อยลงกับการแก้ไขข้อมูลที่ไม่เรียบร้อย

สำหรับเจ้าของธุรกิจใหม่ แนวทางที่ดีที่สุดคือทำให้เรียบง่าย ตั้งค่าแพลตฟอร์มบัญชีอย่างรอบคอบ แยกการเงินส่วนตัวออกจากการเงินธุรกิจ และตรวจสอบตัวเลขเป็นประจำ หากคุณกำลังอยู่ในขั้นตอนจัดตั้งนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา Zenind สามารถช่วยวางรากฐานนั้น เพื่อให้ระบบการเงินของคุณเริ่มต้นบนพื้นฐานที่มั่นคง