Các thay đổi trong chính sách thuế quan của Hoa Kỳ ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp quốc tế trong năm 2025

Jul 16, 2025Arnold L.

Chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đã trở thành một trong những biến số quan trọng nhất mà các doanh nghiệp quốc tế cần theo dõi trong năm 2025. Một mức thuế mới, một điều khoản miễn trừ được sửa đổi, hoặc một thay đổi trong cách thực thi có thể làm thay đổi chi phí landed cost chỉ sau một đêm, điều chỉnh quyết định nguồn cung và định hình lại chiến lược giá ở nhiều thị trường.

Đối với các nhà sáng lập đang bán hàng vào thị trường Hoa Kỳ, tác động không chỉ giới hạn ở các nhà sản xuất phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu. Các thương hiệu thương mại điện tử, nhà bán buôn, nhà phân phối, công ty phần mềm và phần cứng, và thậm chí cả doanh nghiệp dịch vụ có hàng hóa vật lý trong chuỗi cung ứng đều có thể chịu ảnh hưởng. Những doanh nghiệp thích ứng tốt nhất là những doanh nghiệp xem thay đổi thuế quan như một vấn đề vận hành, chứ không chỉ là một tiêu đề về chính sách thương mại.

Hướng dẫn này giải thích cách các thay đổi trong chính sách thuế quan của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến doanh nghiệp quốc tế, những bộ phận nào bị tác động nhiều nhất, và các bước thực tế nào có thể giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh trong môi trường biến động.

Những gì thay đổi trong chính sách thuế quan thực sự ảnh hưởng

Thuế quan là các loại thuế hoặc khoản thu áp lên hàng hóa nhập khẩu. Khi Hoa Kỳ thay đổi chính sách thuế quan, tác động trực tiếp thường khá rõ ràng: chi phí đưa hàng vào nước này thay đổi. Tuy nhiên, tác động rộng hơn lại phức tạp hơn nhiều.

Các thay đổi về thuế quan có thể ảnh hưởng đến:

  • Giá thành sản phẩm và biên lợi nhuận gộp
  • Phân loại hải quan và yêu cầu về hồ sơ chứng từ
  • Quyết định tìm nguồn cung theo quốc gia xuất xứ
  • Kế hoạch tồn kho và chu kỳ mua hàng
  • Chiến lược giá tại thị trường Hoa Kỳ
  • Quan hệ với nhà cung cấp và điều khoản hợp đồng
  • Dòng tiền, vì thuế thường được thanh toán trước khi sản phẩm được bán ra
  • Rủi ro tuân thủ nếu mô tả sản phẩm, giá trị hoặc mã phân loại không chính xác

Đối với doanh nghiệp quốc tế, những thay đổi này đặc biệt quan trọng vì thị trường Hoa Kỳ thường đủ lớn để đáng đầu tư mạnh, nhưng cũng đủ cạnh tranh để ngay cả mức tăng chi phí nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi và khả năng giữ chân khách hàng.

Vì sao doanh nghiệp quốc tế dễ bị ảnh hưởng hơn

Doanh nghiệp trong nước có thể xem thuế quan như một vấn đề chi phí. Doanh nghiệp quốc tế thường trải qua một chuỗi phản ứng dây chuyền.

Một công ty đặt trụ sở ngoài Hoa Kỳ có thể cần điều phối:

  • Sản xuất tại một quốc gia
  • Gom hàng hoặc fulfillment tại một quốc gia khác
  • Thông quan nhập khẩu qua một cảng của Hoa Kỳ
  • Lưu kho trong nước hoặc sử dụng bên thứ ba logistics tại Hoa Kỳ
  • Bán hàng qua marketplace, kênh bán buôn hoặc website trực tiếp đến người tiêu dùng

Mỗi bước đều có thể bị ảnh hưởng khi quy định thuế quan thay đổi. Một sản phẩm có lợi nhuận ở một mức thuế có thể trở nên kém cạnh tranh ở mức thuế khác. Một nhà cung cấp tưởng như tiết kiệm chi phí có thể không còn phù hợp khi cộng thêm thuế, vận chuyển, bảo hiểm và chi phí tuân thủ.

Doanh nghiệp quốc tế cũng đối mặt với sự bất định lớn hơn vì họ thường vận hành qua nhiều hệ thống pháp lý và thuế khác nhau. Một thay đổi chính sách thuế quan của Hoa Kỳ có thể kéo theo các câu hỏi về cấu trúc pháp nhân, hóa đơn, hồ sơ hải quan và yêu cầu đăng ký cấp bang.

Những tác động kinh doanh phổ biến trong năm 2025

1. Chi phí landed cost tăng

Landed cost của một sản phẩm bao gồm chi phí sản xuất, đóng gói, vận chuyển, bảo hiểm, thuế và phí xử lý. Việc tăng thuế quan có thể đẩy chi phí landed cost cuối cùng vượt quá mức giá mà khách hàng sẵn sàng trả.

Ngay cả một mức tăng thuế nhỏ cũng có thể tạo tác động lớn nếu biên lợi nhuận vốn đã mỏng. Điều này đặc biệt đúng với sản phẩm tiêu dùng, quần áo, phụ kiện điện tử, hàng gia dụng và các nhóm hàng khác có mức giá được theo dõi rất sát.

2. Biên lợi nhuận bị thu hẹp

Doanh nghiệp thường phản ứng với chi phí tăng do thuế quan theo một trong ba cách:

  • Chấp nhận chi phí và biên lợi nhuận giảm
  • Chuyển chi phí sang khách hàng
  • Thiết kế lại chuỗi cung ứng để giảm mức độ phụ thuộc

Mỗi lựa chọn đều có đánh đổi. Chấp nhận chi phí có thể bảo vệ sản lượng bán trong ngắn hạn nhưng làm suy yếu dòng tiền. Chuyển chi phí sang khách hàng có thể làm giảm nhu cầu. Tái cấu trúc chuỗi cung ứng có thể cần thời gian và vốn.

3. Áp lực về giá tại thị trường Hoa Kỳ

Khi chi phí nhập khẩu tăng, các đối thủ tại Hoa Kỳ sử dụng nguồn cung nội địa hoặc tuyến chi phí thuế thấp hơn có thể giành lợi thế. Doanh nghiệp quốc tế phải quyết định giữa việc giữ thị phần bằng giá cạnh tranh hay bảo vệ lợi nhuận bằng cách tăng giá.

Đây hiếm khi là một quyết định đơn giản. Việc thay đổi giá có thể ảnh hưởng đến thứ hạng trên marketplace, hiệu quả quảng cáo, tỷ lệ mua lại và các cuộc đàm phán bán buôn.

4. Gián đoạn tồn kho và fulfillment

Doanh nghiệp thường đẩy nhanh các lô hàng trước khi thay đổi thuế có hiệu lực, điều này có thể tạo ra tình trạng tăng tồn kho ngắn hạn và tăng chi phí lưu kho. Sau đó, họ có thể giảm đơn hàng hoặc trì hoãn bổ sung hàng, dẫn đến thiếu hàng.

Nếu công ty sử dụng kho tại Hoa Kỳ hoặc đối tác fulfillment, thay đổi thuế quan cũng có thể ảnh hưởng đến thời điểm đặt hàng lại, số lượng đặt hàng tối thiểu và lượng vốn bị khóa trong tồn kho.

5. Rủi ro hải quan và tuân thủ

Thay đổi thuế quan có thể khiến hồ sơ hải quan nhạy cảm hơn. Việc phân loại sản phẩm sai, khai báo giá trị không chính xác và hồ sơ xuất xứ quốc gia không đầy đủ có thể dẫn đến chậm trễ, phạt tiền hoặc hóa đơn thuế phát sinh ngoài dự kiến.

Doanh nghiệp quốc tế không nên cho rằng một mã phân loại trước đây sẽ luôn đúng mãi mãi. Việc sửa đổi sản phẩm, thay đổi tuyến chuỗi cung ứng hoặc cập nhật quy định hải quan có thể đòi hỏi rà soát lại từ đầu.

Những loại hình doanh nghiệp cần chú ý nhất

Một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều hơn các doanh nghiệp khác.

Thương hiệu thương mại điện tử

Các thương hiệu bán trực tiếp đến người tiêu dùng thường bị tác động nhanh vì khách hàng so sánh giá ngay lập tức. Nếu một mức thuế tăng làm tăng chi phí của sản phẩm bán chạy nhất, thương hiệu có thể có rất ít dư địa để hấp thụ chi phí.

Nhà nhập khẩu và nhà bán buôn

Các doanh nghiệp nhập hàng số lượng lớn chịu tác động trực tiếp từ thuế quan và thường ở quy mô tiền tệ rất lớn. Dòng tiền, đơn đặt hàng mua và giá bán cho nhà phân phối đều có thể bị ảnh hưởng.

Startup sản phẩm

Các công ty phần cứng mới hoặc doanh nghiệp sản phẩm vật lý mới có thể đặc biệt dễ tổn thương vì họ chưa xây dựng được sức mạnh định giá hoặc khả năng dự phòng trong chuỗi cung ứng.

Nhà sản xuất có đầu vào xuyên biên giới

Ngay cả những doanh nghiệp lắp ráp sản phẩm tại Hoa Kỳ cũng có thể bị ảnh hưởng nếu linh kiện nhập khẩu trở nên đắt hơn.

Nhà sáng lập quốc tế đang mở rộng vào thị trường Hoa Kỳ

Những nhà sáng lập mở rộng sang Hoa Kỳ có thể cần cân nhắc rủi ro thuế quan cùng với việc thành lập pháp nhân, thiết lập thuế và tuân thủ. Cấu trúc doanh nghiệp được thiết lập đúng từ sớm sẽ giúp quản lý hải quan, ngân hàng và các quyết định vận hành sau này dễ dàng hơn.

Những cách thực tế để ứng phó với thay đổi thuế quan

Rà soát mức độ ảnh hưởng theo từng sản phẩm

Bắt đầu bằng một đánh giá theo từng sản phẩm. Xác định:

  • Mã phân loại Harmonized Tariff Schedule
  • Quốc gia xuất xứ
  • Mức thuế hiện tại
  • Mức đóng góp vào landed cost
  • Mức đóng góp vào biên lợi nhuận
  • Kênh bán hàng và mức độ nhạy cảm với giá

Một doanh nghiệp có thể phát hiện ra rằng chỉ một phần danh mục sản phẩm bị ảnh hưởng đáng kể. Thông tin đó sẽ giúp ưu tiên hành động.

Tính lại landed cost thường xuyên

Đừng dựa vào giả định chi phí cũ. Hãy xây dựng lại mô hình landed cost mỗi khi có cập nhật lớn về chính sách thuế quan, thay đổi nhà cung cấp hoặc thay đổi tuyến vận chuyển.

Bao gồm:

  • Chi phí sản phẩm
  • Cước vận chuyển và bảo hiểm
  • Thuế nhập khẩu và thuế quan
  • Phí môi giới hải quan
  • Chi phí kho bãi và xử lý
  • Phí xử lý thanh toán và phí marketplace
  • Tỷ lệ hoàn trả và hư hỏng dự kiến

Đàm phán với nhà cung cấp

Thay đổi thuế quan tạo áp lực xuyên suốt chuỗi cung ứng. Nhà cung cấp có thể sẵn sàng điều chỉnh giá, bao bì, số lượng đặt hàng tối thiểu hoặc điều khoản giao hàng nếu điều đó giúp duy trì mối quan hệ.

Nếu mạng lưới cung ứng của bạn phụ thuộc quá nhiều vào một quốc gia, hãy hỏi liệu có thể đa dạng hóa một số linh kiện mà không làm giảm chất lượng hoặc tốc độ giao hàng hay không.

Đánh giá các phương án nguồn cung và lắp ráp thay thế

Một số công ty giảm mức độ phụ thuộc vào thuế quan bằng cách chuyển một phần sản xuất, lắp ráp hoặc hoàn thiện sang quốc gia khác hoặc sang Hoa Kỳ. Điều này không phải lúc nào cũng khả thi, và tuyệt đối không nên làm một cách tùy tiện. Nhưng với một số doanh nghiệp, đa dạng hóa có thể giúp ổn định chi phí và giảm rủi ro chính sách.

Điều chỉnh giá dựa trên mô hình rõ ràng

Nếu bạn cần tăng giá, hãy làm có chủ đích. Cách tiếp cận nhỏ lẻ từng phần có thể khiến khách hàng bối rối và làm suy giảm niềm tin. Thay vào đó, hãy mô hình hóa cách các mức giá khác nhau ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi, biên lợi nhuận và giá trị vòng đời khách hàng.

Các doanh nghiệp bán qua kênh bán buôn cũng nên rà soát điều khoản hợp đồng, ngày gia hạn và cam kết khối lượng trước khi thay đổi giá.

Tăng cường hồ sơ hải quan

Thay đổi chính sách thuế quan là lời nhắc để siết chặt kiểm soát tuân thủ. Hãy lưu giữ:

  • Hóa đơn thương mại
  • Mô tả sản phẩm
  • Tài liệu hỗ trợ về quốc gia xuất xứ
  • Dữ liệu chi phí
  • Cơ sở phân loại HS
  • Trao đổi với đại lý hải quan

Tài liệu đầy đủ giúp giảm chậm trễ không cần thiết và hỗ trợ giải quyết khi cơ quan hải quan yêu cầu làm rõ.

Cấu trúc pháp nhân và việc thiết lập tại Hoa Kỳ liên quan thế nào

Chính sách thuế quan không phải là vấn đề duy nhất mà doanh nghiệp quốc tế phải đối mặt tại Hoa Kỳ. Thiết lập pháp lý và vận hành phù hợp có thể giúp việc quản lý thuế quan dễ dàng hơn.

Một pháp nhân Hoa Kỳ được thành lập đúng cách có thể giúp doanh nghiệp:

  • Mở tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ hiệu quả hơn
  • Làm việc với nhà cung cấp và đối tác logistics tại Hoa Kỳ
  • Tách biệt hoạt động kinh doanh với tài chính cá nhân
  • Duy trì hồ sơ rõ ràng hơn cho hải quan, thuế và tuân thủ
  • Xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho việc mở rộng sang Hoa Kỳ

Với nhiều nhà sáng lập quốc tế, đây là lúc Zenind trở nên hữu ích. Zenind giúp doanh nhân thành lập doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và quản lý các nhiệm vụ tuân thủ quan trọng để họ có thể tập trung vào vận hành, nguồn cung và tăng trưởng thị trường. Khi rủi ro thuế quan, vận chuyển và tuân thủ bán hàng cùng được đặt trên một cấu trúc pháp nhân vững chắc, doanh nghiệp sẽ có vị thế tốt hơn để phản ứng nhanh trước các thay đổi chính sách.

Những sai lầm cần tránh

Chờ đến khi biên lợi nhuận biến mất

Nhiều doanh nghiệp chỉ phản ứng khi chi phí đã bắt đầu ảnh hưởng rõ đến hiệu quả kinh doanh. Tốt hơn là nên theo dõi mức độ ảnh hưởng của thuế quan liên tục và điều chỉnh nhỏ sớm hơn.

Giả định một nhà cung cấp là đủ để giải quyết vấn đề

Một nhà cung cấp giá thấp duy nhất có thể tạo ra rủi ro ẩn nếu chính sách thuế thay đổi hoặc điều kiện vận chuyển biến động. Tính dự phòng là rất quan trọng.

Xem hải quan như một việc hậu trường

Phân loại hải quan, định giá và theo dõi xuất xứ nên là một phần của mô hình vận hành, chứ không chỉ là bước trong quy trình vận chuyển.

Thay đổi giá mà không có kế hoạch

Việc tăng giá đột ngột có thể làm tổn hại niềm tin và doanh số. Nếu một đợt tăng thuế buộc bạn phải thay đổi giá, hãy truyền đạt rõ giá trị mang lại và hỗ trợ bằng một chiến lược giá hợp lý.

Bỏ qua thiết lập pháp nhân và tuân thủ

Doanh nghiệp quốc tế bán hàng tại Hoa Kỳ cần nhiều hơn một sản phẩm tốt. Họ cần một cấu trúc hỗ trợ ngân hàng, chứng từ và tuân thủ liên tục.

Kế hoạch hành động đơn giản cho năm 2025

Nếu doanh nghiệp của bạn bán hàng vào Hoa Kỳ, hãy dùng danh sách kiểm tra này:

  1. Xác định mọi sản phẩm chịu ảnh hưởng bởi thuế quan của Hoa Kỳ.
  2. Xây dựng lại mô hình landed cost dựa trên giả định thuế hiện tại.
  3. Rà soát phân loại hải quan và hồ sơ xuất xứ.
  4. Hỏi nhà cung cấp xem có thể chia sẻ chi phí hoặc thay đổi nguồn cung ở đâu.
  5. Quyết định liệu cần thay đổi giá, thay đổi nguồn cung hay cả hai.
  6. Xác nhận rằng pháp nhân Hoa Kỳ, tài khoản ngân hàng và thiết lập tuân thủ của bạn đã sẵn sàng.
  7. Tạo quy trình rà soát hàng quý cho các cập nhật về thuế quan và chính sách thương mại.

Cách tiếp cận này sẽ không loại bỏ hoàn toàn rủi ro chính sách, nhưng có thể giảm bất ngờ và cải thiện chất lượng ra quyết định.

Kết luận

Các thay đổi trong chính sách thuế quan của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng nhiều hơn chi phí nhập khẩu. Chúng có thể định hình lại biên lợi nhuận, giá bán, tồn kho, nguồn cung và tuân thủ của doanh nghiệp quốc tế ở mọi quy mô.

Những công ty thích ứng nhanh nhất thường có ba đặc điểm: họ hiểu rõ mức độ ảnh hưởng theo từng sản phẩm, họ giữ cho chuỗi cung ứng linh hoạt, và họ duy trì một cấu trúc vận hành vững chắc tại Hoa Kỳ. Với các nhà sáng lập quốc tế, cấu trúc đó thường bắt đầu từ việc thành lập công ty Hoa Kỳ đúng cách và có hỗ trợ tuân thủ liên tục.

Thuế quan có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng phản ứng của bạn thì không. Những doanh nghiệp lập kế hoạch sớm và thường xuyên rà soát số liệu thường có vị thế tốt hơn để bảo vệ lợi nhuận và tiếp tục tăng trưởng tại thị trường Hoa Kỳ.